MS Northern Monument KG: Fakten und Verkaufsoptionen
Der Northern Monument ist ein Schiffsfonds der Norddeutschen Vermögen für ein 2004 gebautes Containerschiff. Das Schiff fuhr lange als Busan Express und war langfristig an Hapag-Lloyd verchartert. Anteile nimmt die Gesellschaft in der Regel nicht zurück, verkaufen lassen sie sich am Zweitmarkt.
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FONDS Northern Monument, Containerschiffsfonds der Norddeutschen Vermögen, Verkaufsprospekt vom 21. Dezember 2001
GESELLSCHAFT Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS „NORTHERN MONUMENT“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co., Amtsgericht Hamburg HRA 96191
SCHIFF Containerschiff mit rund 6.700 TEU, gebaut bei Daewoo in Südkorea, abgeliefert im April 2004
CHARTER Zunächst langfristig an Hapag-Lloyd verchartert, damaliger Schiffsname Busan Express
ECKDATEN ZUR EMISSION Gesamtinvestition 80,67 Mio. Euro, Eigenkapital 33,77 Mio. Euro, Fremdkapital 46,9 Mio. Euro
STATUS Gesellschaft besteht fort
Inhaltsverzeichnis
Das Schiff des Northern Monument
Hinter dem Northern Monument steht ein einziges Containerschiff, das im April 2004 in Südkorea abgeliefert wurde. Gebaut wurde es bei Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering in Geoje, im Februar 2004 lief es vom Stapel. Das Schiff ist rund 300 Meter lang und 40 Meter breit und bietet Platz für rund 6.700 TEU, also 6.700 Standardcontainer mit zwanzig Fuß Länge; 550 davon lassen sich als Kühlcontainer anschließen. Mit dieser Größe gehört es zur Klasse der Post-Panamax-Schiffe, die für die alten Schleusen des Panamakanals zu breit sind.
Mit dem Baujahr 2004 gehört das Schiff zu den älteren Containerschiffen. Bei älteren Schiffen steigen die Kosten für Wartung und Klassenerneuerung, und der Wiederverkaufswert sinkt.
Gesellschaft und Kennzahlen des Northern Monument
Der Northern Monument ist als Einschiffsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG organisiert. Die Gesellschaft firmiert als Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS „NORTHERN MONUMENT“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co., hat ihren Sitz in Hamburg und ist beim Amtsgericht Hamburg unter HRA 96191 eingetragen. Die Anleger sind als Kommanditisten beteiligt. Aufgelegt wurde der Fonds von der Hamburger Norddeutschen Vermögen, die neben Schiffsfonds auch Immobilienfonds auflegte.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Datum des Verkaufsprospekts | 21. Dezember 2001 |
| Gesamtinvestition | 80.670.000 Euro |
| Eigenkapital | 33.770.000 Euro |
| Fremdkapital | 46.900.000 Euro |
| Fremdkapitalquote | rund 58 Prozent |
| Kaufpreis des Schiffs | 72,8 Millionen US-Dollar |
Stand der Angaben: zur Emission.
Von der Gesamtinvestition entfielen zur Emission rund 42 Prozent auf Eigenkapital und rund 58 Prozent auf Fremdkapital. Die Gesellschaft besteht fort und gilt als aktiv.
Namen, Flaggen und Reedereien des Northern Monument
Das Schiff trug zwei Namen und fuhr unter drei Flaggen. Vom Stapel lief es als Northern Monument, danach fuhr es unter dem Namen Busan Express langfristig für Hapag-Lloyd. Seit 2015 trägt es wieder den Namen Northern Monument. Unter der IMO-Nummer 9252577 sind beide Namen verzeichnet.
Die erste Flagge war Liberia (2004 bis 2005), von 2005 bis 2019 fuhr das Schiff unter deutscher Flagge, seit 2019 unter portugiesischer Flagge (Registerhafen Madeira).
Die Norddeutsche Reederei H. Schuldt, der das Schiff 2012 zugeordnet war, sollte 2018 an die V.Group übergehen; die Vereinbarung wurde im Oktober 2018 unterzeichnet. Im Januar 2013 vereinbarten die Norddeutsche Vermögen und die Conti-Gruppe eine Zusammenarbeit: Die Conti-Gruppe übernahm 50 Prozent an der Schiffsmaklerei H. Schuldt Shipbrokers (Büros in Hamburg und Singapur), über die die Containerschiffe beider Gruppen vermarktet und befrachtet werden sollten. Die Bereederung blieb bei den bisherigen Reedereien.
Northern Monument: Was Anleger dazu wissen sollten
Der Northern Monument wurde für ein einziges Schiff aufgelegt, und dieses Schiff wurde 2004 abgeliefert. Anders als bei einem Fonds mit mehreren Objekten verteilt ein Schiffsfonds mit einem Schiff sein Risiko nicht: Beschäftigung, Zustand und Marktwert dieses Schiffs bestimmen, was die Gesellschaft einnimmt und was bei einem späteren Verkauf des Schiffs übrig bleibt. Zur Emission war es zu rund 58 Prozent mit Fremdkapital finanziert, und Zins und Tilgung gehen den Ausschüttungen an die Kommanditisten voraus.
Bei dieser Gesellschaft gilt die Tonnagesteuer: Die Einkünfte der Gesellschafter sind gewerbliche Einkünfte nach § 15 EStG, der Gewinn wird pauschal nach der Schiffsgröße ermittelt. Erhalten Kommanditisten Auszahlungen, durch die ihr Kapitalanteil unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme sinkt oder weiter sinkt, kann ihre Haftung nach § 172 Abs. 4 HGB gegenüber Gläubigern wieder aufleben.
Beteiligung am Northern Monument verkaufen
Anteile am Northern Monument nimmt die Gesellschaft in der Regel nicht zurück, am Zweitmarkt lassen sie sich aber verkaufen. Der Kommanditanteil geht durch Abtretung auf den Erwerber über, und im Handelsregister wird der Erwerber anschließend als neuer Kommanditist eingetragen. Übertragen werden Anteile jeweils zu Beginn eines Monats; für die Umschreibung fällt eine Gebühr von 0,5 Prozent des Nominalkapitals zuzüglich Umsatzsteuer an. Ob die Gesellschaft zustimmen muss, richtet sich nach dem Gesellschaftsvertrag.
Der Preis einer Schiffsbeteiligung hängt vor allem von Alter und Zustand des Schiffs, seiner Beschäftigung und den Restschulden ab. Einen Börsenkurs gibt es nicht. Auch Erben können eine geerbte Beteiligung verkaufen, sobald sie sich gegenüber der Gesellschaft als Rechtsnachfolger ausgewiesen haben.
Häufige Fragen zum Northern Monument
Was ist der Northern Monument?
Der Northern Monument ist ein Schiffsfonds der Norddeutschen Vermögen mit einem Verkaufsprospekt vom 21. Dezember 2001. Anleger beteiligten sich als Kommanditisten an der Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS „NORTHERN MONUMENT“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co., die für ein Containerschiff mit rund 6.700 TEU aufgelegt wurde. Das Schiff wurde im April 2004 abgeliefert.
Welches Schiff steht hinter dem Northern Monument?
Hinter dem Northern Monument steht ein Containerschiff mit der IMO-Nummer 9252577, das Daewoo 2004 in Südkorea baute. Es ist rund 300 Meter lang und fuhr mehrere Jahre als Busan Express für Hapag-Lloyd. Seit 2015 trägt es wieder den Namen Northern Monument, seit 2019 fährt es unter portugiesischer Flagge.
Hat der Northern Monument etwas mit der Conti-Gruppe zu tun?
Aufgelegt wurde der Northern Monument von der Hamburger Norddeutschen Vermögen, nicht von der Conti-Gruppe. Im Januar 2013 vereinbarten beide Gruppen eine Zusammenarbeit: Die Conti-Gruppe übernahm 50 Prozent an der Schiffsmaklerei H. Schuldt Shipbrokers (Büros in Hamburg und Singapur), über die die Containerschiffe beider Gruppen vermarktet und befrachtet werden sollten. Die Bereederung blieb bei den bisherigen Reedereien.
Wie war der Northern Monument finanziert?
Der Northern Monument hatte zur Emission eine Gesamtinvestition von rund 80,7 Millionen Euro. Davon waren rund 33,8 Millionen Euro Eigenkapital der Anleger und rund 46,9 Millionen Euro Fremdkapital, der Fremdkapitalanteil lag damit bei rund 58 Prozent. Der Kaufpreis des Schiffs betrug 72,8 Millionen US-Dollar. Die Angaben gelten zur Emission.
Besteht die Gesellschaft des Northern Monument noch?
Ja, die Gesellschaft des Northern Monument besteht fort: Die Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS „NORTHERN MONUMENT“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. ist beim Amtsgericht Hamburg unter HRA 96191 eingetragen und gilt als aktiv. Zur Gesellschaft gehört das eine Containerschiff mit der IMO-Nummer 9252577. Der Fonds wurde von der Norddeutschen Vermögen in Hamburg aufgelegt.
Lässt sich eine Beteiligung am Northern Monument verkaufen?
Ja, eine Beteiligung am Northern Monument lässt sich am Zweitmarkt verkaufen. Die Gesellschaft nimmt Anteile in der Regel nicht zurück, stattdessen wird der Kommanditanteil abgetreten und der Erwerber im Handelsregister eingetragen. Einen Börsenkurs gibt es nicht, der Preis richtet sich nach Schiff, Alter und Finanzierung.
Was passiert mit der Beteiligung am Northern Monument im Erbfall?
Mit dem Tod eines Kommanditisten geht die Beteiligung am Northern Monument vorbehaltlich des Gesellschaftsvertrags auf die Erben über. Gegenüber der Beteiligungs-Kommanditgesellschaft MS „NORTHERN MONUMENT“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. weisen sie sich mit einem Erbschein oder notariellen Testament samt Eröffnungsprotokoll aus. Anschließend können sie die Beteiligung behalten oder am Zweitmarkt verkaufen.
Fazit zum Northern Monument
Der Northern Monument ist ein Einschiffsfonds der Norddeutschen Vermögen für ein älteres Containerschiff, das lange als Busan Express fuhr und an Hapag-Lloyd verchartert war. Die Beteiligung hängt damit an einem einzigen, bei der Auflage überwiegend fremdfinanzierten Schiff. Ob Anleger die Beteiligung halten oder veräußern, hängt vor allem von der Beschäftigung des Schiffs, der Restschuld und dem eigenen Zeithorizont ab.
Schiffsbeteiligung am Zweitmarkt verkaufen
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Über den Autor
Eduard Meider
Investor und Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf den Zweitmarkt für geschlossene Fonds/AIFs, insbesondere in den Assetklassen Immobilien und Schiffe.
Nach seinem Studium zum Master of Science in Internationaler Finanzwirtschaft an der HWR Berlin blickt er auf über 10 Jahre berufliche Investmenterfahrung zurück, unter anderem als Investment- und Fondsmanager für ein Family Office und dessen Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf geschlossene Immobilienfonds. Zuvor durchlief er Stationen in der Wirtschaftsprüfung bei PwC und im Venture Capital bei der KLINGEL-Gruppe.
Zudem ist er Autor international erschienener Fachbücher, unter anderem „Decentralized Finance für Einsteiger“ sowie „Financial Innovation and Value Creation“ bei Springer.
Wichtiger Hinweis & Haftungsausschluss: Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in diesem Text. Angaben zu Objekt und Gesellschaft können sich geändert haben; maßgeblich sind stets die Unterlagen der Fondsgesellschaft. Der Beitrag basiert auf journalistischer Recherche und dient ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Er stellt ausdrücklich keine Finanzberatung, Anlageempfehlung oder Vermittlung von Finanzinstrumenten dar. Jede Investitionsentscheidung und jede daraus resultierende Maßnahme erfolgt auf alleinige Verantwortung und Risiko des Lesers.